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    避危险感升温黄金股外现强势 四股即将要发力
          发布时间:2019-06-02 16:41      作者:admin      点击:

    1.中央板块股改,新股东实力丰富。

    结论:

    公司是黄金珠宝龙头企业使用品牌和渠道上风,享福走业损耗升级盈余,乘国企改革之风,企业经营效好有7看升迁。展望公司2018年每股利润(EPS)为2.46元,2019年2.77元,2020年3.15元;授予公司2018-2020年PE挨次为14.85、13.22和11.62倍,首次遮盖给予“保举”评级。

    周大生 002867

    盈余展望与评级。吾们展望公司2018-2020年EPS别离为0.09元、0.10元、0.13元,对。答PE别离为96倍、83倍和65倍。首次遮盖,给予“添持”评级。

    事件:2018年12月27日,公司发布了《发走股份及支付现金购买资产并召募配套资金暨有关交易预案》的修订稿。

    避危险感升温 黄金股外现强势

    中金黄金:拟收购优质资产,添资中原冶炼厂,公司基本面大幅优化

    携手巴里克黄金,掀开全球化成。长空间。2017年6月终,贝拉德罗矿山50%股权并购项现在。正式交割,山金和巴里克黄金实现共同经营。早在。2017年4月,两边即签定《战略配相符制定》,追求关于阿根廷与智利边境的Pascua-Lama矿以及lIndio Gold Belt等项方针配相符。2018年9月,两边签定《相互战略投资制定》,约定制定签定12月内,两边一次或众次地在。公开的证券交易场所购买对。方挂牌上市的股票,投资额不超过3亿美元(两边基本对。等)。

    老凤祥 600612

    钻研机构:东兴证券 分析师:郑闵钢 撰写日期:2018-12-03

    国内矿产金产量第一、储量第二的黄金龙头。公司位于国内岩金资源最为丰富的胶东半岛,大股东为山东省黄金集团,山东省国资委为实际限制人。。2018年公司矿产金约39吨,位居国内首位;截至2018Q1末黄金资源量983吨,国内排名第二,仅次于紫金矿业,是A股稀奇的业务纯粹为黄金的龙头公司。

    矿产金产量稳步添长,2020年有看升至年产45吨旁边。公司国内主力矿山为三山岛、焦家、新城和玲珑金矿,2018年矿产金产量约20吨,占公司国内总产量2/3,异日还有进一步添产潜力。国外主力矿山阿根廷贝拉德罗金矿,年权好产金量9~10吨,生产情况安详。按照山金集团“十三五”时期迈入全球黄金矿业综相符实力前十强"的战略现在。标,到2020年,山东黄金集团的黄金业务板块矿产金产量有看超过55吨。吾们展望,上市公司2019~2020年矿产金产量有看不息议定现有矿山扩产以及集团资产注入等手段由2018年的约39吨升迁至45吨旁边。

    (原标题:避危险感升温 黄金股外现强势)

    中金黄金 600489

    分析指出,不论是市场情感面,照样基本面,黄金的避险需要正渐渐修复,而资金面上黄金空头荟萃持仓的极端情形难以表现,意味着黄金价格中枢在。2019年将渐渐仰升。

    本次重组前中金黄金引入国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资等相符计相符计出资46亿元,以现金及债权手段向中原冶炼厂进走添资,优化资产欠债组织,降矮资产欠债率,l添资中原冶炼厂,债转股完善有看大幅降矮资产欠债率。中原冶炼厂添资后,初步估算上市公司欠债率有看由现在。的58%降落至50%,隐微降矮公司财务成。本。本次添资完善后,中金黄金拟向国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资等发走股份购买其持有的中原冶炼厂60.98%股权。

    公司发布业绩快报,2018年买卖收入48.7亿元(YoY 27.97%),归母净利润8.06亿元(YoY 36.16%),基原形符预期。4Q2018单季度买卖收入13.28亿元(YoY 21.53%),归母净利润2.11亿元(YoY 20.05%)。门店添速膨胀:2018年自营/添盟店净增补26家/625家至302家/3073家,岁暮门店数目达3375家;4Q2018单季度门店净增补185家。财务状况郑重:公司2018年净利率为16.6%( 1pp),ROE为22.39%( 0.69pp)。

    大股东优质黄金资产注入预期。大股东中国黄金集团旗下可注入黄金资源储量有900吨,一些优质黄金资产比如贵州锦丰,内蒙金陶,山东资源类项现在。等,异日有看不息注入到上市公司,公司现在。矿产金产量维持在。23-24吨旁边,异日公司黄金储量、产量有看得到大幅升迁。

    内蒙古矿业注入升迁公司业绩。中金黄金拟向中国黄金发走股份及支付现金购买其持有的内蒙古矿业90%股权,内蒙古矿业铜金属储量300万吨,钼金属储量60万吨,年产铜金属年8万吨,钼金属6000-7000吨,相符并完善后将隐微添厚公司业绩。

    山东黄金 600547

    投资提出:“买入-A”投资评级,6个月现在。标价46.35元。吾们的测算外明,在。2018-2020年黄金均价为270元、303元、330元的倘若下,公司2018-2020年EPS别离为0.54元、1.04元和1.62元。考虑到公司矿产金产量、储量的成。长性和成。本上风,以及全球化组织的潜力,给予公司6个月现在。标价46.35元,相等于2020年28xPE。

    相比3Q18收入添长36%,净利润添长58.7%的外现而言,4Q18收入利润清晰放缓,主要受经济下走压力所致。吾们在。此前的专题通知《黄金珠宝走业复盘:经济周期和金价走势如何影响景气程度?》中指出不论是黄金照样镶嵌类,主要是损耗属性驱动,经济下走压力下走业景气度自3Q18最先走弱,导致终端同店添速放缓,但周大生主要组织享福排泄率升迁盈余的三四线城市,同店外现优于龙头公司周大福、六福等,更强于杂牌白牌。和2016上半年差别,这一轮龙头公司的膨胀超预期,一方面对。冲同店添速的放缓,另一方面也是添快跑马圈地抢占市场份额,幼品牌迅速出清,走业荟萃度升迁,形成。更为稳定的走业竞争格局。

    公司2018年买卖收入添长27.97%,归母净利润添长36.16%

    9月12日公司发布《关于上海老凤祥有限公司之片面股权转让制定》后股改超速推进。股权转让速度超市场预期,凸显了中央对。国企改革“双百走动”的偏重。此次,股权转让总价款。为27.045亿元,对。答PE9.17X,与前期公司公告基原形反。股权变更后,老凤祥股份公司仍持有78.01%股权;工艺美术基金持股21.99%,其中38名技术主干间接持有老凤祥有限公司3.47%股权。股权变更,一方面新股东的入驻为企业,打破原固化股权组织,开释经营活力;另一方面议定经营技术主干议定认购基金的激励手段,中央主干益处与企业经营效好挂钩,为企业升迁经营效好奠定基础。

    风险挑示:居民损耗不息承压、走业竞争添剧。

    钻研机构:广发证券 分析师:洪涛 撰写日期:2019-02-20

    钻研机构:安信证券 分析师:齐丁,黄孚 撰写日期:2019-01-11

    此次国企改革为老凤祥有限公司,是上市公司中央板块。出售额和利润约占上市公司出售额及利润总额90%。中央板块的改革有看挑质团体经营效好。此次引入的新战略投资方为央地融相符工艺美术投资基金,该基金由国新张中国创投资基金于2017年发首竖立,并由其担任基金管理人。和执走事务相符伙人。等。国新张创投资基金母公司为中国国新控股有限义务公司,是国有资本市场化运作专科平台,现在。公司资产总额3400亿元。新股东资本实力丰富有看为企业注入新活力。

    4Q2018添速放缓主要系走业因素,龙头地位进一步巩固

    山东黄金:矿产金产量稳步添长,全球化组织扬帆首航

    生产成。本矮于国内平均程度,具有较强的竞争上风。按照AAI通知表现,公司2017年国内矿山总现金成。本为681.6美元/盎司,矮于国走家业平均程度715美元/盎司。同时,公司矿石贫化率、采矿亏损率、选矿回收率等中央技术指标也优于国内平均程度,具有较强的成。本上风。

    今天是五一伪期后的第一个交易日,推想许众人。都还异国从息伪的状态中走出来。四月以来市场上上下下,到现在。千股跌停。对。久经考验的老股民来说,能够已不算稀奇。但是实在。是给新股民结扎实实地上了一课。分析师认为,历来暴跌的不息性都不会太强,现在。不论指数照样个股都处于短期厉重超跌状态,上证指数回补前期缺口之后存在。肯定程度的逆弹机会

    吾们判定2019年珠宝景气度团体弱于2018年,但较4Q2018有所回暖;同时受终端疲柔影响,展望门店膨胀速度有所放缓。但公司较同业相比α价值隐微,走业荟萃度升迁趋势下,公司龙头地位将不息巩固。展望18-20年归母净利润为8.06、9.91和12.72亿,3年收入复相符添速23%,净利润复相符添速29%,给予公司PEG=0.75,对。答18年PE估值约21.8X,相符理价值35.50元,维持买入评级!

    风险挑示:1)公司矿产金产量不达预期;2)美联储添息进度超预期,金价下跌。

    展望2019年走业景气度偏弱,但较4Q18回暖

    钻研机构:西南证券 分析师:刘岗 撰写日期:2018-12-29

    国内外优质黄金资源实力丰富,储量成。长性强。截至2018年3月31日,上市公司层面在。国内拥有12座矿山,海外拥有贝拉德罗矿山50%股权,黄金资源量983吨,黄金储量约339吨,权好储量约289吨。截至2017岁暮,集团黄金储量已达1699.5吨,稀奇是在。2017年探获世界级巨型单体金矿床“三山岛矿区西岭金矿”,现在。已备案金金属量382.58吨,平均品位4.52克/吨。依托山金集团以及海外丰富的资源贮备,上市公司有看获得较为不息的资源添厚。

    周大生:2018业绩相符预期,龙头地位不息巩固

    风险挑示:黄金价格大幅震动风险,资产注入无法完善风险。

    老凤祥:央地混改添速推进,崛首走业龙头

    2、股改超速推进,有看升迁企业经营效好。

    风险挑示:宏不都雅经济矮迷,按捺可选损耗的需要开释;市场竞争添剧,品牌添速开店抢夺市场;中幼品牌出清速度矮于预期。

     
     

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